7 Bài Học Từ Vụ Cá Cược 2,7 Tỉ USD Của Bill Ackman

Bill Ackman. Ảnh: Financial Times.

Bill Ackman là quản lý quỹ đầu tư trên Phố Wall, CEO công ty Pershing Square Capital.

Thời gian gần đây, truyền thông Mỹ liên tục nói đến anh ta vì anh ta đã thắng một vụ cá cược cực lớn. Anh đặt cược chỉ 27 triệu đô, nhưng thắng tới 2,6 tỉ đô. Lợi nhuận gấp gần 1000  lần chỉ trong vài tuần.

Bất ngờ hơn, là toàn bộ vụ cá cược này diễn ra kể từ khi dịch Covid 19 bùng phát. Ngay trước khi nước Mỹ bước vào tình trạng hạn chế đi lại, anh ta đã lên TV nói rằng đợt bùng phát dịch này sẽ làm cho kinh tế suy thoái.

Và anh ta đã đúng.

Những vụ cá cược lớn như thế không phải là chuyện lạ trong giới tài chính. Với người ngoài, cá cược là chuyện may rủi. Nhưng nếu tìm hiểu kĩ hơn, bạn sẽ thấy có những quy luật hiện lên khá rõ.

Hôm nay, tôi muốn nói về 7 thành tố trong vụ cá cược khổng lồ của Bill Ackman.

Tham khảo:

• Những bài học tài chính không được dạy ở trường
• 5 bước chốt sale thành công 93%

Thứ Nhất - Một Sự Thật Mà Ít Người Tin Nổi

Đây là bước đầu tiên.

Để có thể kiếm bộn tiền trong 1 vụ cá cược, trước hết bạn phải biết 1 sự thật ngược đời. Sự thật ngược đời là điều bạn tin là đúng nhưng số đông lại cho là sai.

Tất nhiên nó không thể là chuyện bạn tự nghĩ ra rồi cho là mình đúng, còn thiên hạ thì hâm dở được. Nó phải là sự thật mà bạn sẵn sàng bảo vệ trước quan điểm của số đông.

Tất nhiên, Bill Ackman tin rằng sự bùng phát bệnh dịch sẽ làm trì trệ nền kinh tế Mỹ. Tất cả những người khác đều không nghĩ vậy, hoặc ít nhất là không chắc chắn như thế. Trong khi Bill thì tin chắc. Và đó là sự thật ngược đời của anh ta.

Những sự thật trái khoáy như vậy luôn phải có thời điểm phù hợp. Luôn phải có sự kiện nào đó chắc chắn xảy ra để chứng minh rõ ràng sự thật khác người mà bạn tin chắc ấy là đúng hay sai.

Thứ Hai - Dự Đoán Suy Thoái

Nền kinh tế đi lên rất chậm, nhưng rơi rất nhanh. Và khi rơi, thời điểm nó rơi cũng đến rất nhanh. Nên kinh tế có thể mất 20% giá trị chỉ trong vài ngày. Nhưng để bù đắp lại giá trị đã mất đó, nó phải mất nhiều năm, thậm chí là vài thập kỉ.

Nên thời điểm tốt nhất để ngay lập tức kiếm tiền triệu đô là lúc thị trường rơi.

Đó chính là phần cược của Bill Ackman.

Thứ Ba - Môi Trường Có Rủi Ro Tối Thiểu

Người ngoại đạo ngoài giới tài chính thường cho rằng đặt cược lớn thì đi kèm với rủi ro lớn. Nhưng nhà đầu tư thông minh biết nhiều hơn thế.

Bill Ackman nói rằng rủi ro thua cược của anh ta là tối thiểu, do thời điểm đặt cược rất phù hợp. Nghĩa là sẽ không có tổn thất quá lớn nếu anh ta thua cược.

Hơn nữa, có kế hoạch chống đỡ khi thua là rất quan trọng. Thế nên có người đặt cược to nhưng vẫn chưa phá sản là vì thế.

Thực tế là khi người ta sẵn sàng cược to thì rủi ro sẽ khá thấp.

Tất nhiên nếu bạn thường xuyên cá cược với những sự thật ngược đời kiểu thế này thì chắc chắn sẽ có lúc bạn thua thôi.

Thứ Tư - Bạn Hoàn Toàn Có Thể Bảo Vệ Lí Do Đặt Cược Của Mình

Nếu không thể bảo vệ lí lẽ của mình thì có lẽ bạn không nên cược cái gì cả.

Bill Ackman đã lên TV bảo vệ lí lẽ của anh ta trước cả khi thực tế chứng minh anh ta đúng.

Tranh luận với người thông minh sẽ giúp bạn xác thực khả năng xảy ra của cái “sự thật ngược đời.”

Nếu đáng để tin và cược tiền, mỗi lần nói về nó, sự thật ấy trong tâm trí bạn sẽ hiện rõ hơn, mạnh mẽ hơn, đủ để giúp bạn bảo vệ nó. Nhưng ở đây có chỗ cho nỗi sợ bị thua cược không?

Chắc chắn là phải có lo sợ. Chính vì thế, môi trường rủi ro tối thiểu là rất quan trọng.

Thứ Năm - Là Bạn Cần Có Kế Hoạch Rút Lui

Bill Ackman đã có thể kiếm nhiều tiền hơn nếu anh ta tiếp tục với vụ cá cược lâu hơn. Đây chính là chỗ rất nhiều người trở nên tham lam, và tiếp tục ở lại, để mong thắng được số tiền lớn nhất.

Bill Ackman đã không dính líu đến thương vụ này quá lâu. Anh ta đã chuẩn bị trước kế hoạch rút lui.

Tính toán thời điểm là rất quan trọng với thành công.

Thứ Sáu - Là Biết Trước Sẽ Làm Gì Với Phần Tiền Thắng Cược

Bill Ackman đã dùng số tiền thắng cược để mua cổ phần các công ty lớn, như: Lowe’s, Hilton, Berkshire Hathaway.

Đó là 1 nguyên tắc tinh thần. Hãy nhận thức rõ mình sẽ làm gì khi thắng cuộc. Nếu không, số tiền thắng ấy sẽ biến mất nhanh chẳng kém gì lúc chúng đến.

Hẳn là Bill Ackman đã nghĩ trước về các công ty này.

Cuối Cùng - Không Nói Gì Cho Ai Biết Cho Đến Khi Bạn Đã Rút Lui

Đây là 1 bài học quan trọng khác.

Người ta đã nghi ngờ chuyện Bill Ackman đang đặt cược rằng kinh tế sẽ suy thoái. Anh ta còn lên cả TV để hô hào quan điểm ấy cơ mà.

Nhưng chẳng ai biết chi tiết sự thật cho đến khi tất cả đã kết thúc, và anh ta đã cầm tiền rút lui từ lâu.

Số đông biết càng ít, thì càng tốt. Đừng tự đưa mình vào thế khó, và tạo điều kiện cho người khác đánh bại bạn.

Lời Kết

Tuy vậy, xét cho cùng, những vụ cá cược lớn như thế là quyết định rất khó đưa ra. Một nhà đầu tư bình thường cần có nền tảng kiến thức tài chính rất vững chắc để đặt cược như vậy.

Vẫn có lúc người ta thua cược. Những trường hợp ấy tạo nên thảm họa tài chính nếu rủi ro không được quản lí tốt.

Và ta cũng dễ thấy rằng: Những vụ cược kiểu này không phải là chuyện hàng ngày, hàng tuần, thậm chí hàng năm. Cả 1 đời người chỉ có vài lần như vậy thôi.

Và khi cơ hội hiện ra thì nhà đầu tư cần tự biết phải làm gì để tận dụng nó tối đa.